【保利】保利、富力、世茂、招商蛇口等扎堆发债融资

    保利、富力、世茂、招商蛇口等扎堆发债融资

保利拟发行15亿元中期票据 期限3年

1月15日，保利发展控股集团股份有限公司公布，其计划发行2019年度第一期中期票据，发行金额为人民币15亿元，期限为3年。

实际上，该中期票据的注册金额合计50亿元，本次发行第一期15亿元，其中10.50亿元拟用于偿还银行贷款，4.50亿元拟用于补充流动资金。

观点地产新媒体获悉，发行的还本付息方式为：采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。兑付价格按中期票据面值兑付，由银行间市场清算所股份有限公司完成兑付工作。

招商蛇口拟发15亿超短期融资券用于偿还债务

1月15日，据上海清算所披露，招商局蛇口工业区控股股份有限公司拟发行15亿元超短期融资券，发行期限为120天。

观点地产新媒体获悉，招商蛇口本次融资券核准发行金额为100亿元，本期计划发行金额15亿元。公告表示，本次融资将主要用于偿还2019年1月到期的一宗10亿元规模债券，以及0.5亿元用于偿还银行贷款。

据公告披露，招商蛇口已发行尚未兑付债券及债务融资工具共有13笔，共计225亿元人民币，其中境内存续期间超短期融资券40亿元，中期票据72亿元人民币、公司债94亿元和优先债券19亿元。

另外，招商蛇口2018年全年累计实现签约销售面积827.35万平方米，同比增加45.15%。累计实现签约销售金额1705.84亿元，同比增加51.26%。按此计算，招商蛇口完成全年1510亿元销售目标的112.97%。

富力拟发最高13亿超短期融资券 用于偿还金融机构借款

1月15日，广州富力地产股份有限公司公告披露2019年度第二期超短期融资券募集说明书。

观点地产新媒体了解，该期融资券基础发行规模为7亿元人民币，基础金额上限为13亿元人民币，期限270天，发行利率等详细条款尚未厘定。

同时，融资券的主承销商和簿记管理人由兴业银行股份有限公司担当。融资券将于1月21日上市流通，而起息日为1月18日。

至于此次募集资金的用途：不低于70%用于偿还金融机构借款。其中，涉及有22笔有息借款，合计须偿还金额约为11.02亿元。不超过30%用于补充营运资金。

公告同时披露，截至2018年9月30日，富力地产总待偿还债务融资工具余额人民币371.95亿元，美元30.75亿元。其中公司债人民币290.25亿元，中期票据20亿元，超短期融资券61.7亿元，海外债券美元30.75亿美元。

同期末，富力地产有息负债总余额1606.5亿元，其中：短期借款为180.81亿元、一年内到期的非流动有息负债为190.88亿元，长期借款为767.87亿元，应付债券466.94亿元。

华夏幸福拟发10亿超短期融资券 利率最高6.20%

1月15日，华夏幸福基业股份有限公司发布公告称，公司拟发行2019年度第一期超短期融资券，发行规模为10亿元。

据观点地产新媒体获悉，本期债券的名称为华夏幸福基业股份有限公司2019年度第一期超短期融资券，计划发行基础规模为10亿元，发行上限为25亿元，计划发行期限为270天。

此外，公告显示，该债券面值为人民币100元，发行日期为2019年1月16日-2019年1月18日，本期超短期融资券申购区间确定为5.00%-6.20%。

中信建投证券股份有限公司作为本期超短期融资券的主承销商（招商银行股份有限公司作为联席主承销商），组织承销团承销本期超短期融资券，中信建投证券股份有限公司作为簿记管理人负责簿记建档工作。

华夏幸福表示，对于本期超短期融资券，每个承销商申购总金额下限为人民币1000万元（含），且必须是人民币1000万元的整数倍。

世茂股份发行20亿公司债 用于偿还到期债券

1月15日，上海世茂股份有限公司发布公告称，公开发行2019年公司债券（第一期）规模20亿元，期限3年，利率4.65%。

据公告披露，世茂股份获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币35亿元公司债券，采用分期发行方式，其中本期债券为2019年公司债券（第一期）发行规模为人民币20亿元，券发行价格 100 元/张，债券为3年期品种，票面利率为4.65%，发行工作已于1月15日结束。

世茂股份此前曾表示，本期债券募集资金拟用于偿还2019年到期16世茂g1公司债券。

据了解，16世茂g1公司债券规模是人民币20亿元，3年期，票面利率为3.29%，采用单利按年计息，不计复利，债券的兑付日为2019年3月21日。

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